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4月17日，2024年度科創(chuàng)板芯片設計環(huán)節(jié)行業(yè)集體業(yè)績說明會召開，晶晨股份、睿創(chuàng)微納、聚辰股份等17家公司高管與投資者進行線上互動問答。針對投資者密切關注的新技術、新產品的市場需求、應用進展，科創(chuàng)板公司均進行了解讀，并透露了公司產品在人形機器人、低空經濟等新興市場的應用前景。面對美國“對等關稅”可能對芯片行業(yè)帶來的影響，多家科創(chuàng)板公司也給予了正面、樂觀的回應。
以新產品捕捉“芯”機遇
伴隨人形機器人、低空經濟、衛(wèi)星互聯(lián)網等高科技產業(yè)蓬勃發(fā)展，芯片設計公司以新技術、新產品敏銳捕捉市場機遇。
人形機器人廣闊的應用場景給不少公司提供了發(fā)展空間，多家公司透露出對該市場的看好?！澳壳叭诵螜C器人市場處在研發(fā)階段，對于慣性器件的具體性能需求和需求數量尚未明確，但我們總體看好。”芯動聯(lián)科總經理、董事會秘書林明說。
晶晨股份董事會秘書余莉表示，公司正與宇樹科技就機械臂開展合作。晶晨股份2024年年報顯示，公司A系列SoC芯片已廣泛應用于宇樹科技等眾多境內外知名企業(yè)的終端產品。
睿創(chuàng)微納輪值總經理王宏臣表示，公司布局了紅外、微波、激光等多維感知領域，可為機器人產業(yè)鏈提供紅外模組、微波射頻芯片、激光測距模塊等多種產品，同時也向下游延伸，布局面向巡檢、畜牧等行業(yè)應用的機器人終端產品。
在低空經濟與衛(wèi)星互聯(lián)網領域，也不乏半導體上市公司的身影。臻鐳科技董事長郁發(fā)新介紹，公司各大產品線均可應用于低空經濟領域，為其提供成熟產品與技術服務，公司也在與業(yè)內部分優(yōu)勢企業(yè)接觸。在衛(wèi)星互聯(lián)網領域，公司產品推動了衛(wèi)星和載荷系統(tǒng)小型化、輕量化，已與行業(yè)內主流核心科研院所及多家優(yōu)勢企業(yè)開展合作。臻鐳科技的數字相控陣衛(wèi)星通信系統(tǒng)是其為下一代低軌通信衛(wèi)星星上手機直連載荷布局的產品。該產品客戶試用反饋良好，2024年已有訂單，目前臻鐳科技已根據客戶需求備貨，2025年將按計劃進行批量交付。
以硬實力應對關稅波動
美國“對等關稅”對半導體公司的影響，牽動著投資者的目光。
記者從業(yè)績說明會上了解到，聚辰股份對美國出口占整體營收的比例不及1%；必易微沒有從中國直接出口貨物至美國的情形。聚辰股份總經理張建臣，必易微董事長、總經理謝朋村均表示，美國關稅政策調整對本公司的直接影響較小。
近日，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)文明確，認定半導體產品流片地為原產地。分析人士認為，這意味著美國ADI（亞德諾半導體）、TI（德州儀器）等IDM企業(yè)或將被加征關稅，其競爭力將受到影響。
郁發(fā)新表示：“臻鐳科技部分核心產品技術指標已達到與ADI、TI等廠商相當的水平。且公司產品100%內銷，無對美國出口業(yè)務。公司將受益于特種裝備建設加速、國防信息化率提升等行業(yè)因素。”
據介紹，樂鑫科技的直接出口比例同樣非常小，公司不承擔關稅部分，因此單品利潤不會受到擠壓，公司業(yè)務的穩(wěn)健增長主要得益于數字化在各產業(yè)領域的深度滲透。“從全球范圍來看，無論是中國市場，還是海外其他區(qū)域，下游應用場景還在不斷拓展，催生了更多的數字化需求。”樂鑫科技董事長兼總經理張瑞安稱。
芯海科技董事長、總經理盧國建表示，公司海外業(yè)務敞口較低，2024年境外業(yè)務收入為2792萬元，占公司收入比例為3.98%，截至目前，美國關稅政策對公司整體影響較小。
盧國建表示，未來公司會持續(xù)優(yōu)化客戶及地域結構，綜合協(xié)調以實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。公司長期致力于全信號鏈芯片的創(chuàng)新，其中BMS芯片、EC及PD芯片、高精度ADC芯片等已經在行業(yè)頭部客戶規(guī)模應用。
在供應鏈能力建設方面，芯?？萍歼x擇與產業(yè)鏈領先的廠商合作，并與上游晶圓制造商、封裝測試廠商建立高效的聯(lián)運機制與長期穩(wěn)定的合作關系，這有效保障了公司產能供給，降低產能波動對公司產品交付及時性的影響。
