隔夜外盤

美股三大股指全線收漲，截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)漲56.82點，漲幅1.49%，報3878.44點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲526.74點，漲幅1.60%，報33376.48點。納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲162.26點，漲幅1.54%，報10709.37點。耐克漲超12%領(lǐng)漲標(biāo)普500成份股。熱門中概股大漲，高途集團(tuán)漲近25%，愛奇藝漲逾22%，虎牙直播、金山云、陸金所控股、小鵬汽車均漲超10%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲1.62%，法國CAC40指數(shù)漲2.06%，德國DAX30指數(shù)漲1.46%。

熱點聚焦

1、國常會：部署深入抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，推動經(jīng)濟(jì)鞏固回穩(wěn)基礎(chǔ)保持運行在合理區(qū)間

李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署深入抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，推動經(jīng)濟(jì)鞏固回穩(wěn)基礎(chǔ)保持運行在合理區(qū)間。會議指出，今年穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤工作成果極為不易。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和回穩(wěn)，但基礎(chǔ)還不牢固。要落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，貫徹黨中央、國務(wù)院部署，堅持發(fā)展是第一要務(wù)，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向好、實現(xiàn)明年好的開局。

會議指出，實施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，為應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊、推動經(jīng)濟(jì)運行由下滑轉(zhuǎn)為回穩(wěn)發(fā)揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應(yīng)空間，現(xiàn)在工作做好了對明年穩(wěn)增長也會起更多成效，要抓住時間窗口，狠抓政策落實。一是對落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施抓好填平補齊，確保全面落地。二是推動重大項目建設(shè)和設(shè)備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的不得停工。三是堅持“兩個毫不動搖”，支持民營企業(yè)提振信心、更好發(fā)展。支持平臺經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。落實支持剛性和改善性住房需求和相關(guān)16條金融政策。隨著優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的有序推進(jìn)落實，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為明年經(jīng)濟(jì)增長打好基礎(chǔ)。近期有關(guān)部門要再次督導(dǎo)地方落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，扛起穩(wěn)增長責(zé)任，推進(jìn)“放管服”改革，協(xié)調(diào)解決問題。

2、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見》

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見》。意見提出，探索省域現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)新模式。圍繞深入實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略等和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，國家主導(dǎo)推動、地方創(chuàng)新實施，選擇有迫切需要、條件基礎(chǔ)和改革探索意愿的省（自治區(qū)、直轄市），建立現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)部省協(xié)同推進(jìn)機制，在職業(yè)學(xué)校關(guān)鍵能力建設(shè)、產(chǎn)教融合、職普融通、投入機制、制度創(chuàng)新、國際交流合作等方面改革突破，制定支持職業(yè)教育的金融、財政、土地、信用、就業(yè)和收入分配等激勵政策的具體舉措，形成有利于職業(yè)教育發(fā)展的制度環(huán)境和生態(tài)，形成一批可復(fù)制、可推廣的新經(jīng)驗新范式。

3、證監(jiān)會：大力支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展

日前，中國證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話、李克強總理的講話和李強同志的總結(jié)講話，研究部署貫徹落實措施。其中提到，大力支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。加大力度、加快速度抓好資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。全面落實改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計劃，繼續(xù)實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，更好推進(jìn)央地合作增信共同支持民營房企發(fā)債。落實好已出臺的房企股權(quán)融資政策，允許符合條件的房企“借殼”已上市房企，允許房地產(chǎn)和建筑等密切相關(guān)行業(yè)上市公司實施涉房重組。加快打造保障性租賃住房REITs板塊。

4、央行：引導(dǎo)金融機構(gòu)支持房地產(chǎn)行業(yè)重組并購，改善頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況

12月20日，人民銀行行長易綱主持召開會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議提出，推動金融平穩(wěn)健康運行。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策，滿足行業(yè)合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求。引導(dǎo)金融機構(gòu)支持房地產(chǎn)行業(yè)重組并購，推動防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善頭部房企資產(chǎn)負(fù)債狀況。推動長租房地產(chǎn)市場建設(shè)，按照租購并舉方向加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。提升平臺企業(yè)金融活動常態(tài)化監(jiān)管水平，引導(dǎo)平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，支持平臺企業(yè)發(fā)揮場景、數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢，在推動科技創(chuàng)新、提升國際競爭力、擴(kuò)大國內(nèi)需求等方面發(fā)揮更大作用。繼續(xù)壓實各方責(zé)任，推動做好重點企業(yè)集團(tuán)、中小金融機構(gòu)等風(fēng)險化解工作，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

5、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司與中國中鋼集團(tuán)有限公司實施重組

經(jīng)報國務(wù)院批準(zhǔn)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司與中國中鋼集團(tuán)有限公司實施重組，中國中鋼集團(tuán)有限公司整體劃入中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。

6、廣期所：工業(yè)硅期貨12月22日上市交易

廣期所發(fā)布通知，工業(yè)硅期貨將于2022年12月22日（星期四）上市交易，SI2308合約掛牌基準(zhǔn)價18500元/噸，SI2309合約18500元/噸，SI2310合約18500元/噸，SI2311合約18500元/噸，SI2312合約18500元/噸。

主題機會

1、多地電動自行車新規(guī)即將執(zhí)行，行業(yè)龍頭企業(yè)充分受益

據(jù)媒體報道，據(jù)《浙江省電動自行車管理條例》規(guī)定，備案非標(biāo)電動自行車自2023年1月1日起，不得上路行駛。備案非標(biāo)電動自行車指的是已在公安機關(guān)部門備案的，但不符合GB17761-2018《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》要求。據(jù)悉，非標(biāo)電動自行車存在多個安全隱患，包括：整車質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，車速限值不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，蓄電池防篡改及短路保護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求等。另外，廣東、遼寧、山東等地也都將在明年1月1日起實施兩輪電動車新規(guī)。

據(jù)電動觀察網(wǎng)統(tǒng)計，目前浙江在冊登記的電動自行車約有2500萬輛。目前我國電動車保有量超過3.5億輛，約有3500萬輛超標(biāo)電動車面臨退市。機構(gòu)預(yù)計，2022-2025年為國內(nèi)大量城市新國標(biāo)過渡的結(jié)束節(jié)點，預(yù)期電動兩輪車（包含電動自行車、電動摩托車等）銷量將提升至4500萬輛以上。2019年至今，在新國標(biāo)等政策主導(dǎo)下，行業(yè)重回增長通道，市場份額向龍頭集中。兩輪車行業(yè)整體趨勢向上，電動自行車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，燃油摩托車大排量化，帶動行業(yè)集中度提升和盈利能力改善。相關(guān)公司有新日股份、愛瑪科技等。

2、地方土壤污染防治力度加大，檢測及修復(fù)行業(yè)迎利好

據(jù)了解，北京市土壤污染防治條例將于2023年1月1日起施行。同日，《安徽省實施〈中華人民共和國土壤污染防治法〉辦法》也將實施。近4年來，全國已有湖北、山東、山西、江西、天津、內(nèi)蒙古、甘肅、河南、河北、江蘇、福建、云南、廣西、寧夏和北京等15個省區(qū)市制定出臺地方性的土壤污染防治條例。此外，四川等省份的地方性條例也正在制定過程中。

在各地制定的土壤污染防治條例中，多數(shù)都銜接上位法，將最高罰款限額提高到了200萬元。其中，北京市規(guī)定，土壤污染或相關(guān)處置情況未及時上報或發(fā)現(xiàn)污染后未及時妥善處置造成嚴(yán)重后果的，最高將處200萬元罰款。

《中華人民共和國土壤污染防治法》構(gòu)建了中國生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治的法律制度體系的有力支撐，各地方政府出臺的實施辦法進(jìn)一步貫徹落實了國家有關(guān)土壤污染防治的決策部署，制度體系的建立對相應(yīng)的市場空間和從業(yè)機構(gòu)提出了更高的要求。利好土壤修復(fù)及檢測行業(yè)，相關(guān)公司有聚光科技、華測檢測、京藍(lán)科技等。

3、海外龍頭退出氟化液領(lǐng)域，我國氟化工產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展

美國3M公司近日表示，將在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加劑產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。在氟化冷卻液方面，浸沒液冷技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“液冷時代”革命，氟化冷卻液性能優(yōu)異，目前仍處于初步培育期，市場藍(lán)海前景廣闊。浙商證券認(rèn)為，氟化液主要用于芯片加工的溫控和清洗領(lǐng)域。全球僅3M公司、新宙邦等少數(shù)企業(yè)能量產(chǎn)，其中3M占全球份額約八成，目前價格約40萬—50萬/噸。相關(guān)公司有新宙邦、巨化股份等。

公司新聞

1、廣生堂：一類廣譜抗新冠口服小分子創(chuàng)新藥GST-HG171關(guān)鍵性注冊臨床試驗首例受試者入組

廣生堂(300436)12月21日晚間公告，公司創(chuàng)新藥控股子公司廣生中霖的口服小分子廣譜抗新型冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑一類創(chuàng)新藥物GST-HG171片的II/III期無縫設(shè)計的關(guān)鍵性注冊臨床試驗經(jīng)中國人類遺傳資源管理辦公室特殊審批批準(zhǔn)，現(xiàn)首例受試者已于12月21日成功入組給藥。

2、舒泰神：計劃就COVID-19適應(yīng)癥向NMPA進(jìn)行BDB-001注冊申報

舒泰神(300204)12月21日晚間公告，公司計劃就COVID-19適應(yīng)癥向NMPA進(jìn)行BDB-001的注冊申報。為支持申報，InflaRx同意授權(quán)使用開發(fā)vilobelimab過程中產(chǎn)生的相關(guān)臨床研究數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。InflaRx將獲得BDB-001在中國COVID-19相關(guān)治療應(yīng)用中產(chǎn)生的凈銷售額的10%。基于公司和InflaRx共同簽署的共同開發(fā)協(xié)議及補充協(xié)議，為了兼顧InflaRx取得部分資金進(jìn)行項目推進(jìn)及公司保護(hù)投資者利益的雙重訴求，經(jīng)友好協(xié)商，InflaRx同意將合作及授權(quán)的相應(yīng)交易費用轉(zhuǎn)化為發(fā)行、出售和交付股份的形式，公司全資子公司舒泰神香港將以每股5.0美元或納斯達(dá)克股票市場在本協(xié)議日期之前的15個交易日每股加權(quán)平均收盤價，兩者孰高的價格，認(rèn)購250萬美元對應(yīng)的IFRX股份。

3、正泰電器：正泰安能擬引進(jìn)投資者增資22.29億元

正泰電器(601877)12月21日晚間公告，控股子公司正泰安能擬進(jìn)行增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者，增資總金額22.29億元，其中1.72億元計入實收資本，20.57億元計入資本公積。公司及正泰安能現(xiàn)有股東均放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資擴(kuò)股完成后，公司對正泰安能的持股比例將由67.0119%變更為62.3035%，正泰安能仍為公司的控股子公司。其中，國家綠色發(fā)展基金股份有限公司擬投資10億元。

4、ST熊貓：“國內(nèi)將放開煙花燃放政策”的消息未經(jīng)官方證實

ST熊貓(600599)12月21日晚披露股價異動公告，近期有網(wǎng)絡(luò)傳聞稱國內(nèi)將放開煙花燃放政策，但此消息未經(jīng)官方證實。公司煙花業(yè)務(wù)全部為代加工且均出口國外，沒有煙花生產(chǎn)產(chǎn)能及國內(nèi)銷售團(tuán)隊和渠道，預(yù)計該政策不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。ST熊貓近三個交易日連續(xù)漲停。

5、全聚德：委托加工方式推出的兩款醬香型白酒目前業(yè)務(wù)收入占比較小

全聚德(002186)12月21日晚間發(fā)布異動公告，公司以委托加工方式推出的兩款醬香型白酒剛剛上市銷售，業(yè)務(wù)收入占比較小，未來是否能為公司帶來良好的業(yè)績回報，尚具有較大的不確定性。

6、重慶百貨：擬吸收合并重慶商社 股票復(fù)牌

重慶百貨(600729)12月21日晚間公告，公司擬以向渝富資本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式吸收合并重慶商社，交易完成后，重慶商社持有的上市公司股份將被注銷，渝富資本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧興將成為公司股東，公司控股股東將由重慶商社變?yōu)闊o控股股東。本次吸收合并的發(fā)行價格為19.49元/股。公司股票將于12月22日（星期四）開市起復(fù)牌。

7、榮盛發(fā)展：擬定增募資不超30億元

榮盛發(fā)展(002146)12月21日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超過30億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于成都時代天府、長沙錦繡學(xué)府、唐山西定府邸、補充流動資金。

8、新興裝備：實控人將變更為陜西省國資委 股票復(fù)牌

新興裝備(002933)12月21日晚間公告，公司控股股東戴岳擬向長安匯通協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司12.78%股份，轉(zhuǎn)讓價格為30.7元/股。自前述轉(zhuǎn)讓股份登記至長安匯通名下之日起36個月內(nèi)，戴岳及其一致行動人自愿放棄其屆時持有的公司全部股份對應(yīng)的表決權(quán)。本次權(quán)益變動完成后，長安匯通將持有公司18.58%股份。公司控股股東將由戴岳變更為長安匯通，實際控制人將變更為陜西省國資委。公司股票自12月22日開市起復(fù)牌。

9、國軒高科：擬對全資子公司江蘇國軒增資16.34億元

國軒高科(002074)12月21日晚間公告，為增強公司全資子公司江蘇國軒的資本實力，加快江蘇國軒的動力鋰電池產(chǎn)能項目建設(shè)速度，公司擬使用自有或自籌資金以現(xiàn)金方式對江蘇國軒增資16.34億元，其中14.5億元計入江蘇國軒的注冊資本，剩余1.84億元計入其資本公積。本次增資完成后，江蘇國軒的注冊資本由3.5億元增加至18億元，江蘇國軒仍為公司全資子公司。

10、宇晶股份：控股子公司擬5億元投建金剛石線項目

宇晶股份(002943)12月21日晚間公告，公司控股子公司益緣新材擬在益陽高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投資5億元建設(shè)500萬KM/月金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)項目。該項目滿負(fù)荷生產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入20億元。

責(zé)編：張騫爻

校對：姚遠(yuǎn)