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摘要
劉鶴副總理與美財長耶倫將于1月18日在瑞士蘇黎世會面；
兩部門：延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策；
人民銀行上?？偛浚罕３重泿判刨J總量平穩(wěn)增長，著力做好房地產金融工作；
中基協(xié)：截至2022年12月末私募基金規(guī)模20.03萬億元；
世界黃金協(xié)會：2022年中國黃金ETF持倉減少24噸；
國家藥監(jiān)局批準托珠單抗注射液生物類似藥上市；
統(tǒng)計局：一線城市新房價格止跌，政策助力樓市或企穩(wěn)；
滴滴出行：恢復“滴滴出行”的新用戶注冊。
熱點聚焦
1、劉鶴副總理與美財長耶倫將于1月18日在瑞士蘇黎世會面
據商務部消息，商務部新聞發(fā)言人就劉鶴副總理與美財長耶倫舉行會談答記者問。問：據美財政部發(fā)布的消息，耶倫財長將與劉鶴副總理在瑞士舉行會談，請問您有何評論？答：中美經貿團隊保持良好溝通。為落實兩國元首巴厘島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協(xié)調，劉鶴副總理與耶倫財長將于1月18日在瑞士蘇黎世會面。
2、兩部門：延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策
財政部、稅務總局發(fā)布關于延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策的公告，為支持我國企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和資本市場對外開放，《財政部 稅務總局關于延續(xù)實施全年一次性獎金等個人所得稅優(yōu)惠政策的公告》（財政部 稅務總局公告2021年第42號）中規(guī)定的上市公司股權激勵單獨計稅優(yōu)惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續(xù)執(zhí)行?！敦斦?稅務總局 證監(jiān)會關于繼續(xù)執(zhí)行滬港、深港股票市場交易互聯(lián)互通機制和內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局 證監(jiān)會公告2019年第93號）中規(guī)定的個人所得稅優(yōu)惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續(xù)執(zhí)行。
3、人民銀行上?？偛浚罕３重泿判刨J總量平穩(wěn)增長 著力做好房地產金融工作
人民銀行上?？偛?月16日召開2023年貨幣信貸工作會議。會議對2023年上海貨幣信貸工作作具體部署。一是保持貨幣信貸總量平穩(wěn)增長。二是精準有力落實好穩(wěn)經濟各項政策措施。三是著力做好房地產金融工作。推動落實房地產金融十六條等政策措施，支持房地產企業(yè)合理融資需求；落實好差別化住房信貸政策，保障剛性和改善性個人住房貸款需求；加大住房租賃金融支持力度。四是繼續(xù)做好小微企業(yè)、民營企業(yè)和鄉(xiāng)村振興金融服務。五是繼續(xù)釋放貸款市場報價利率（LPR）改革成效。
4、中基協(xié)：截至2022年12月末私募基金規(guī)模20.03萬億元
中基協(xié)發(fā)布的數據顯示，截至2022年12月末，存續(xù)私募基金管理人23667家，較上月減少16家，環(huán)比下降0.07%；管理基金數量14.50萬只，較上月增加2305只，環(huán)比增長1.61%；管理基金規(guī)模20.03萬億元，較上月增加220.91億元，環(huán)比增長0.11%。
5、世界黃金協(xié)會：2022年中國黃金ETF持倉減少24噸
世界黃金協(xié)會：截至2022年底，中國黃金ETF總持倉共計51.4噸（約合30億美元，210億元人民幣），12月流入0.9噸（約合5300萬美元，3.69億元人民幣）。中國黃金ETF持倉全年共減少24噸（約合14億美元，98億元人民幣），是有史以來最大的年度流出量。
6、國家藥監(jiān)局批準托珠單抗注射液生物類似藥上市
近日，國家藥監(jiān)局批準百奧泰生物制藥股份有限公司申報的托珠單抗注射液（商品名：施瑞立）上市。該藥是國內獲批的首個托珠單抗注射液生物類似藥，適應癥為類風濕關節(jié)炎、全身型幼年特發(fā)性關節(jié)炎和細胞因子釋放綜合征。目前，托珠單抗注射液被納入《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版） 》和《新型冠狀病毒感染重癥病例診療方案（試行第四版）》，對于重癥病例且實驗室檢測IL-6水平明顯升高者可試用。
7、一線城市新房價格止跌 政策助力樓市或企穩(wěn)
1月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年12月70個大中城市房價數據。數據顯示，房價環(huán)比下降城市增加，其中，二手房價環(huán)比下降城市達到63個。從新房價格來看，一線城市在連跌3個月后出現(xiàn)止跌現(xiàn)象。業(yè)內人士認為，一線城市率先出現(xiàn)止跌企穩(wěn)態(tài)勢，顯示去年四季度以來供需兩端積極的政策產生一定效果。預計2023年需求端政策力度有望加碼，熱點城市交易量或在二季度開始企穩(wěn)并慢慢回升，并在下半年帶動都市圈周圍城市轉好。
8、單日凈投放超9000億 央行加量護航信貸“開門紅”
1月16日，人民銀行發(fā)布消息稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行開展7790億元中期借貸便利（MLF）操作和1560億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。MLF操作利率、7天期逆回購利率和14天期逆回購利率都與上期持平。因當天有20億元7天期逆回購到期，故央行實現(xiàn)單日凈投放9330億元。隨著1月17日7000億元MLF到期，當月MLF將實現(xiàn)凈投放790億元，為加量平價續(xù)作。受訪專家認為，央行加大公開市場投放并加量平價續(xù)作MLF，平滑春節(jié)前市場波動的同時也在積極支持信貸“開門紅”。雖然當前降息的必要性不高，但今年降息的“大門”沒有完全封閉。隨著經濟逐步回升，仍有必要通過降息來配合其他宏觀調控政策共同發(fā)力穩(wěn)增長。
9、地方拼經濟亮出“主打牌” 擴大內需、科技創(chuàng)新、深化改革成關鍵詞
近期地方兩會陸續(xù)召開，各地敲定了2023年經濟社會發(fā)展“路線圖”。記者梳理各地政府工作報告發(fā)現(xiàn)，地方全力穩(wěn)經濟、拼經濟的思路已經非常明確，擴大內需、科技創(chuàng)新、更大力度深化改革等成為政策關鍵詞和著力點。
主題機會
1、嬰幼兒配方奶新國標即將實施內資龍頭企業(yè)有望加速搶占市場
據媒體報道，2023年2月22日起，我國嬰幼兒配方奶將實施新國標，新國標實行后，所有市售配方奶都會按照新國標進行生產，營養(yǎng)成分將發(fā)生變化。據券商預計，奶粉新國標實施后，預計約20%的中小品牌市場份額將進一步向CR10集中，CR3有望從2021年的40%逐步提升至60%-70%。疫情對經濟與消費力的影響有可能使消費者對價格敏感度上升，從而減慢消費者消費升級的步伐。隨著疫情的逐步放開，主要品牌的市場需求有望反彈。隨著2023年2月新國標實施將近，疊加新一輪配方注冊，產品生產、注冊難度逐步加大，長尾品牌或進一步出清，三孩政策或提振出生率，內資龍頭企業(yè)強者恒強，有望加速搶占市場。相關公司有貝因美、三元股份等。
2、三部門聯(lián)手印發(fā)養(yǎng)老服務標準化行動方案
據報道，近日，國家標準委、民政部、商務部聯(lián)合印發(fā)了《養(yǎng)老和家政服務標準化專項行動方案》，對今后3年的養(yǎng)老和家政服務標準化工作提出明確要求?！缎袆臃桨浮穱@有效滿足老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務需求，促進家政服務業(yè)提質擴容，提出到2025年養(yǎng)老和家政服務標準化工作的總體目標以及4大方面、10項重點任務。分析指出，我國養(yǎng)老產業(yè)潛在規(guī)模巨大。根據全國老齡工委發(fā)布的《中國老齡產業(yè)發(fā)展報告》，2050年我國老年人口數量將達到4.8億，消費潛力將增長到百萬億級，占GDP的比例將達33%，成為全球老齡產業(yè)市場潛力最大的國家。相關公司有新華錦、悅心健康等。
3、海纜招標陸續(xù)落地 機構看好行業(yè)景氣度持續(xù)提升
16日，國家電投電子商務平臺公示國家電投廣東湛江徐聞海上風電場300MW增容項目海底光電復合電纜中標候選人。江蘇享通高壓海纜有限公司為中標候選人，中標金額21710.069萬元。近日三峽能源山東牟平BDB6一期海上風電項目和華能山東半島北BW場址海上風電項目也已啟動海纜相關招標。天風證券表示，海纜項目招標進程加快，一季度多個項目有望陸續(xù)落地，未來行業(yè)邊際變化延續(xù)向好趨勢。此外，伴隨海上風電向深遠海發(fā)展，海纜距離和電壓等級的持續(xù)提升，國內海纜產業(yè)進軍全球等因素，行業(yè)景氣度有望進一步上行。國內頭部海纜廠商目前產能領先，在手訂單充沛，明年業(yè)績有望在海風行業(yè)復蘇高增長下快速增長。相關公司有亨通光電、東方電纜等。
公司新聞
1、滴滴出行：恢復“滴滴出行”的新用戶注冊
滴滴出行官微1月16日發(fā)文稱，一年多來，公司認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復“滴滴出行”的新用戶注冊。后續(xù)，公司將采取有效措施，切實保障平臺設施安全和大數據安全，維護國家網絡安全。
2、奧翔藥業(yè)：取得阿茲夫定原料藥上市申請批準
奧翔藥業(yè)(603229)1月16日晚間公告，1月13日，公司收到國家藥監(jiān)局出具的阿茲夫定化學原料藥上市申請批準通知書，該產品符合仿制藥審批的有關規(guī)定，批準生產。阿茲夫定相關原料藥生產線尚須通過GMP符合性檢查后，方可銷售至國內市場。目前公司尚無阿茲夫定原料藥相關訂單。真實生物的阿茲夫定于2021年獲得國家藥監(jiān)局批準用于HIV的治療。2022年7月25日，國家藥監(jiān)局應急附條件批準阿茲夫定片用于治療新型冠狀病毒。
3、寶明科技：擬62億元投建馬鞍山市復合銅箔生產基地
寶明科技(002992)1月16日晚間公告，為實現(xiàn)在新能源電池行業(yè)的布局，公司擬以8000萬元設立全資子公司安徽寶明新材料科技有限公司，在馬鞍山市寧馬新型功能區(qū)投資建設寶明科技復合銅箔生產基地，主要生產鋰電復合銅箔。項目計劃總投資62億元。
4、保隆科技：獲空氣懸架系統(tǒng)產品項目定點
保隆科技(603197)1月16日晚間公告，近日收到國內某合資汽車品牌主機廠的《定點通知書》，選擇公司作為其全新平臺項目的空氣懸架系統(tǒng)前后空氣彈簧的零部件供應商。根據客戶規(guī)劃，該項目生命周期為7年，生命周期總金額超過2.4億元，預計2025年上半年開始量產。
5、朗科科技：騰訊公司擬提前退租朗科大廈
朗科科技(300042)1月16日晚間公告，受經濟下行壓力加劇，消費增長放緩等因素影響，騰訊公司擬提前終止朗科大廈租賃合同，目前公司與騰訊公司就擬簽訂的《租賃合同解除協(xié)議》相關條款進行協(xié)商和確認，雙方尚未正式簽訂《租賃合同解除協(xié)議》。上述租賃合同擬提前終止事項，未對公司2022年度經營業(yè)績產生影響，公司正與騰訊公司協(xié)商解約事宜，并多種途徑尋找新的承租方。
6、樂山電力：與多家公司在儲能等領域全面戰(zhàn)略合作
樂山電力(600644)1月16日晚間公告，近期，公司相繼與國網四川省電力公司控股子公司國網四川雅安電力（集團）股份有限公司，以及國網四川省電力公司分公司國網樂山供電公司、國網宜賓供電公司、國網內江供電公司、國網資陽供電公司、國網綿陽供電公司、國網瀘州供電公司簽訂《合作框架協(xié)議》，在儲能項目、虛擬電廠、綠色低碳建設、智慧能源運營等領域達成全面戰(zhàn)略合作伙伴關系。
7、華東醫(yī)藥：子公司簽署產品獨家商業(yè)化合作協(xié)議
華東醫(yī)藥(000963)1月16日晚間公告，公司全資子公司華東醫(yī)藥（杭州）與科濟藥業(yè)控股有限公司的全資子公司愷興生命簽訂產品獨家商業(yè)化合作協(xié)議。華東醫(yī)藥（杭州）獲得愷興生命用于治療復發(fā)/難治多發(fā)性骨髓瘤的全人抗自體BCMA（B細胞成熟抗原）CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）候選產品澤沃基奧侖賽注射液于中國大陸的獨家商業(yè)化權益。華東醫(yī)藥（杭州）將向愷興生命支付2億元首付款，以及最高不超過10.25億元的注冊及銷售里程碑付款。
8、建設銀行：住房租賃基金擬與萬科集團合作設立子基金
建設銀行(601939)1月16日晚間公告，該行出資設立的建信住房租賃基金（有限合伙）擬與萬科集團合作設立子基金，基金規(guī)模為100億元，其中住房租賃基金認繳規(guī)模不超79.99億元。雙方將通過子基金在長租公寓領域共同參與市場化投資，專注投資于萬科集團及雙方認可的其他市場化主體持有的住房租賃項目，為社會提供優(yōu)質高效的市場化長租房或保障性租賃住房供給。
9、浙數文化：控股子公司擬引入戰(zhàn)略投資者
浙數文化(600633)1月16日晚間公告，公司控股子公司傳播大腦科技（浙江）股份有限公司啟動籌建浙江省省級融媒體技術平臺，后續(xù)傳播大腦公司將作為浙江省省級融媒體技術平臺的主體，擬引入浙江廣電、浙江文投及浙江出版三家國有企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，將集合四大文化集團資源，重點推進浙江省媒體技術一體化發(fā)展。
10、上實發(fā)展：因涉嫌信披違規(guī) 證監(jiān)會對公司立案
上實發(fā)展(600748)1月16日晚間公告，公司近日收到中國證監(jiān)會《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會對公司立案。
11、恒鋒工具：終止籌劃重大資產重組事項
恒鋒工具(300488)1月16日晚間公告，公司此前擬以支付現(xiàn)金方式購買成都新成量工具有限公司51%-70%的股權。鑒于交易各方對重組交易方案進行多輪協(xié)商和談判后，標的公司內部個別股東提出行使優(yōu)先購買權，致使此次重大資產重組無法按原計劃推進。經審慎研究，公司決定終止籌劃此次重大資產重組事項。
12、張裕A：擬受讓冰酒酒莊49%股權 實現(xiàn)全資控股
張裕A(000869)1月16日晚間公告，公司擬1667.18萬元受讓奧羅絲冰酒公司持有的遼寧張裕冰酒酒莊有限公司25%股權；擬1607.5萬元受讓奧羅絲酒莊公司持有的冰酒酒莊24%股權。交易完成后，冰酒酒莊將由中外合資企業(yè)變更為公司全資子公司。冰酒酒莊生產的冰酒是公司最具特色的產品之一，在中國葡萄酒中具有鮮明特點；“黃金冰谷”品牌具有較好發(fā)展前景和盈利能力，可為公司未來增加潛在收入和利潤增長點。
13、紅豆股份：擬定增募資不超12億元
紅豆股份(600400)1月16日晚間披露2023年度非公開發(fā)行股票預案，擬募資不超12億元，用于紅豆品牌體驗店升級改造項目、紅豆品牌電商中心建設項目、紅豆品牌設計研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
14、雙環(huán)科技：擬定增募資不超12億元 控股股東參與認購
雙環(huán)科技(000707)1月16日晚間公告，擬向包括公司控股股東雙環(huán)集團在內的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票募資不超過12億元，扣除發(fā)行費用后將用于聯(lián)堿節(jié)能技術升級改造項目。雙環(huán)集團擬以現(xiàn)金認購不低于1.4億元且不超過2億元。公司同日發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利潤8.2億元-9億元，同比增長94.03%-112.96%。
15、銘利達：擬發(fā)行可轉債募資不超10億元
銘利達(301268)1月16日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉債募資不超過10億元，投資于銘利達安徽含山精密結構件生產基地建設項目（一期）、銘利達江西信豐精密結構件生產基地建設項目（一期）、新能源關鍵零部件智能制造項目（一期）和補充流動資金。
16、平安銀行業(yè)績快報：2022年凈利同比增長25.3%
平安銀行(000001)1月16日晚間披露業(yè)績快報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1798.95億元，同比增長6.2%；凈利潤455.16億元，同比增長25.3%；基本每股收益2.2元。
17、中海油服：2022年凈利同比預增571%-699%
中海油服(601808)1月16日晚間披露業(yè)績預告，預計2022年實現(xiàn)凈利潤21億元到25億元，同比增加571%到699%。2022年，公司各板塊主要業(yè)務線作業(yè)量和裝備使用率同比有一定程度上升，拉動了收入上漲，有效緩解了因全球通脹和油價持續(xù)高位影響帶來的成本壓力，多重因素拉動凈利潤增長。2023年，預計公司資本性開支為93億元左右，主要用于裝備投資及更新改造、技術設備更新改造及技術研發(fā)投入和基地建設等。
18、歐派家居：2022年凈利同比預增0%-5%
歐派家居(603833)1月16日晚間公告，預計2022年度凈利潤與上年同期相比，將增加0萬元到1.33億元，同比增長0%到5%。公司多維度穩(wěn)步推進大家居業(yè)務的創(chuàng)新、突破、落地，在同期較高業(yè)績基數的背景下，依然實現(xiàn)了營業(yè)收入提升及凈利潤平穩(wěn)增長。
19、蘭花科創(chuàng)：2022年凈利同比預增27.55%-44.56%
蘭花科創(chuàng)(600123)1月16日晚間披露業(yè)績預告，預計2022年凈利潤為30億元到34億元，同比增加27.55%到44.56%。報告期內，煤炭市場處于高位運行，公司新增煤炭產能穩(wěn)步釋放，經營業(yè)績同比大幅增長。
20、陜西煤業(yè)：2022年凈利同比預增58%-68%
陜西煤業(yè)(601225)1月16日晚間披露業(yè)績預告，預計2022年凈利潤為340億元到362億元，同比增加58%到68%。2022年度公司煤炭售價同比大幅上漲；隆基綠能會計核算方法變更以及處置部分隆基綠能股份獲得投資收益；同一控制下收購陜西彬長礦業(yè)集團有限公司，該公司業(yè)績比上年大幅增加。
21、科達制造：2022年凈利同比預增317.6%-347.42%
科達制造(600499)1月16日晚間公告，預計2022年度實現(xiàn)凈利潤42億元-45億元，同比增長317.6%-347.42%。報告期內，公司海外建材業(yè)務較上年同期實現(xiàn)較大增長；鋰電材料業(yè)績相比去年同期實現(xiàn)較好效益。
22、天味食品：2022年凈利潤同比預增85%左右
天味食品(603317)1月16日晚間公告，預計2022年度凈利潤約3.42億元，同比增長85.34%左右。2022年公司終端通過精細化管理，動銷有所提升，庫存處于良性狀態(tài)。
23、粵電力A：2022年凈利潤預虧26億元-31億元
粵電力A(000539)1月16日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年凈利虧損26億元-31億元。報告期內，受益于上網電價同比上漲及風電、光伏等新能源項目有序推進投產，公司營業(yè)收入同比出現(xiàn)較大增長，但上述利好因素無法覆蓋燃料成本增加，導致凈利潤仍為虧損。
24、湘財股份：擬6個月內減持大智慧不超1.96%股份
湘財股份(601519)1月16日晚間公告，公司擬在未來6個月內通過集中競價交易方式減持所持有的大智慧(601519)股份，減持數量不超4000萬股（占大智慧當前總股本的1.96%），減持價格不低于9元/股。
