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大家好！節(jié)后回來，醫(yī)藥/醫(yī)療器械相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域走出了不同階段的行情?？谡址雷o(hù)概念率先領(lǐng)漲第一波，道恩股份、延江股份、搜于特等等紛紛實(shí)現(xiàn)翻倍走勢。第二波是呼吸機(jī)概念，魚躍醫(yī)療、航天長峰撐起第二波，下一波風(fēng)口在哪里？
可能取決于印度疫情的發(fā)展，央視網(wǎng)消息：印度衛(wèi)生部稱，印度的新冠肺炎疫情已過了本地傳播階段，即將進(jìn)入“需要遏制的大規(guī)模暴發(fā)階段”。報(bào)道稱，印度防控新冠肺炎疫情的21天“封城期”僅剩幾天時(shí)間，目前印度的確診病例數(shù)96個(gè)小時(shí)就翻了一番，疫情已蔓延至全國近300個(gè)地區(qū)。
早在3月4日由于擔(dān)憂當(dāng)下全球突發(fā)衛(wèi)生事件導(dǎo)致供應(yīng)面臨危機(jī)，印度有關(guān)部門在周二當(dāng)天表示，將正式開始限制26種活性藥物成分（API）和與之相關(guān)的藥物出口，以優(yōu)先滿足國內(nèi)需求為主。
印度雖然是生產(chǎn)藥物的大國，占全球仿制藥產(chǎn)量近20%，藥片出口至全球大部分國家，其中超過60%出口至美國、俄羅斯和歐洲等市場。但是該國的原材料對外依存度也非常高，大部分藥物的原材料有60%需要依賴中國的供應(yīng)。而印度目前之所以能有充足的庫存來滿足需求，主要也得益于其此前率先來回?fù)屬徳系呐e動(dòng)。
這里面給國內(nèi)制藥廠商帶來的機(jī)會在于原藥料以及自主生產(chǎn)的仿制藥，整體來說還是供需變化。海外藥企對中國原料藥依賴性高，短期內(nèi)供應(yīng)短缺推動(dòng)價(jià)格上漲，加上國內(nèi)原料藥企業(yè)在帶量采購政策背景下話語權(quán)提升，業(yè)績有望強(qiáng)勁增長。
二級市場上，亦屬于仿制藥概念的長春高新、恒瑞醫(yī)藥已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，仿制藥概念還存在不少長時(shí)間下探的老牌醫(yī)藥股，而題材可能集中于小盤股。重點(diǎn)關(guān)注原料藥中的維生素、抗生素、解熱鎮(zhèn)痛類，同時(shí)關(guān)注近兩年長時(shí)間下調(diào)的老牌仿制藥品種。
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